ファイナンシャルプランナーがあなたの味方

お金のプロ

女性

保険の種類

現代では実にたくさんの保険があり、逓増定期保険や自転車保険、原付自賠責保険などがあります。そしてこれらはものによっては高額になってしまうので、福岡にあるファイナンシャルプランナーに依頼して節税対策を取るといいでしょう。自転車を買うと必ず保険に入るように促される時代になっています。自転車を購入したお店なら有名なドンキでも加入を勧められます。そうなった時に、疑問に思ったまま契約をしてしまうと後々損をしてしまうことになるので、ファイナンシャルプランナーが頼りになるのです。    

探し方

ファイナンシャルプランナーを自宅の近くで見つけたいと思っているのであれば、日本FP協会のウェブサイトにアクセスするといいでしょう。そして、CFP認定者検索システムの中から自分に合ったパートナーをヒットすることができるのです。そして、ファイナンシャルプランナーも人間なので得意なものとそうでないものがあります。そういった時は、何を強みにしているのか調べておくといいでしょう。

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守護神になる

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賢く支払う

交通事故に遭ったり、将来の生活に困らないようにしたりすることができるのが保険の役割となっています。生きていれば何があるか分からないので、沈痛してしまうよりもファイナンシャルプランナーの力を借りるといいでしょう。

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アイデアがなくても大丈夫

ハッキリしたビジョンがあれば自分の思っていることをそのまま伝えることができますが、アイデアが0でも専門家の目利きに任せればあっという間に見積もりを算出してくれます。また、相談料が無料なところもあるので、活用するべきです。

初心者さん講座

どのように伝えればいいですか?

例えば、将来年金だけで生活することが不安なので蓄えておきたいと明確に伝えるも良し、子供やペットのために何か残しておきたいというほんわかした内容でも良しです。プロが最適なプランを見つけ出してくれるでしょう。

秘密は厳守してくれますか?

ファイナンシャルプランナーには家族のことや自分の収入のことを細かく言わなければならないので、心配になるのは無理もないでしょう。しかし、守秘義務があるので、万が一守られなかった場合は提訴することが可能です。

どういう基準で選べばいいですか?

ファイナンシャルプランナーと名乗るには資格が必要不可欠ですので、それを提示してくれるのなら優良と言えるでしょう。他にも、だいたいの金額を尋ねた時に親切に答えてくれるのであれば、信用することが可能です。

リサーチする

前もって情報をリサーチしておくことで、財産を損失することがなく上手に運営をすることができるようになるでしょう。ですので、契約までの方法や持っておくべきアイテムなどをチェックしておくといいかもしれません。

流れ

希望を伝える

どのような保険に入りたいのかをしっかり伝えることが最善策と言っても過言ではありません。ですので、自分が思っていることをメモしておき、ゆっくり話すことによって、的確なアドバイスをもらうことができるでしょう。

詳細を話す

家族構成や収入、支出以外にも預金やローンの有無を訊かれる場合があるため、ファイナンシャルプランナーに相談する前から家計簿をつけておくといいでしょう。できるだけ細かく知っておいた方がプランを練りやすいのです。

分析をする

上記の内容をファイナンシャルプランナーが経験を活かして分析し、無駄がないか、どうすれば損が無く保険に加入することができるかを割り出してくれます。それが終わると本格的に契約することができるようになるでしょう。

手続きは簡単

契約内容に不備がなく、そのままファイナンシャルプランナーに任せたいと思っているのなら、書類にサインをする必要があります。ですので、ペンやハンコ、身分証明書を準備しておくとスムーズに進めることができるでしょう。

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